شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) یا WLFI که به خانواده دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مرتبط است، اگرچه در بدو تأسیس توجهات زیادی را به خود جلب کرد، اما اکنون با چالش‌های جدی در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال خود مواجه شده است. برخی از دارایی‌های این شرکت عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند، اما در مجموع، سرمایه‌گذاری‌های WLFI سودآوری مورد انتظار را نداشته است.
به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، شرکت ورلد لیبرتی فایننشال که اواخر سال گذشته راه‌اندازی شد، پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جنجال‌های زیادی به پا کرد. منتقدان، این پروژه را به پیش‌دستی در رویدادهای مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند نشست ارزهای دیجیتال کاخ سفید و ایجاد تضاد منافع متهم کرده‌اند. ترامپ در موقعیتی منحصر به فرد برای تأثیرگذاری بر نتایجی قرار دارد که می‌تواند پرتفوی او را تحت تأثیر قرار دهد، اما WLFI از روندهای گسترده‌تر بازار مصون نیست که در آن قیمت ارزهای دیجیتال و سهام در میان نگرانی‌های اقتصاد کلان کاهش یافته است.
ورلد لیبرتی فایننشال در روز ۱۶ سپتامبر سال گذشته (۲۶ شهریور ۱۴۰۳) راه‌اندازی شد و دونالد ترامپ، که در آن زمان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، این خبر را اعلام کرد. این شرکت تحت هدایت استیو ویتکاف (Steve Witkoff)، غول املاک و مستغلات و دوست قدیمی ترامپ تأسیس شد. از دیگر بنیان‌گذاران می‌توان به چیس هرو (Chase Herro)، سرمایه‌گذار ارز دیجیتال و زک فولکمن (Zak Folkman)، اینفلوئنسر معروف رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد.
خانواده ترامپ نیز حضور برجسته‌ای در این پروژه دارند. دونالد ترامپ به عنوان «مدافع ارشد ارزهای دیجیتال» معرفی شده، در حالی که پسرانش اریک، دونالد جونیور و بارون به عنوان «سفیران وب ۳» فعالیت می‌کنند.
یکی از اولین اقدامات شرکت ورلد لیبرتی فایننشال، فروش توکن اختصاصی خود بود. اولین فروش توکن در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد و با فروش ۲۰ میلیارد توکن WLFI با قیمت ۰.۰۱۵ دلار برای هر توکن، حدود ۳۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد.
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، روزی که ترامپ مراسم تحلیف را برگزار کرد، WLFI دومین فروش توکن خود را با استناد به «تقاضای گسترده و علاقه فراوان» اعلام کرد. این شرکت ۵ میلیارد توکن با قیمت ۰.۰۵ دلار برای هر توکن عرضه کرد که نشان‌دهنده افزایش قیمت ۲۳۰ درصدی نسبت به فروش اول بود. فروش دوم تقریباً دو ماه بعد در ۱۴ مارس به اتمام رسید و به هدف کامل ۲۵۰ میلیون دلار رسید.
طبق گلد پیپر پروژه، توکن‌های WLFI به دارندگان حق رأی در مسائل مهم مؤثر بر پروتکل، مانند ارتقاها را می‌دهد. توزیع پیش‌بینی شده توکن به شرح زیر است:
در مجموع، WLFI با فروش توکن ۵۵۰ میلیون دلار به دست آورد. توکن WLFI فقط برای سرمایه‌گذاران معتبر در دسترس بود و طبق شرایط و ضوابط، قابل انتقال یا معامله در صرافی‌ها نیست. هنوز تاریخ مشخصی برای عرضه این توکن در صرافی‌ها اعلام نشده است.
جدا از فروش توکن، شرکت ورلد لیبرتی فایننشال به عنوان یک نوع صندوق ارز دیجیتال عمل کرده و در چند ماه گذشته توکن‌های مختلفی را جمع‌آوری کرده است. که در اینجا نگاهی به سبد دارایی آنها داریم. پورتفوی WLFI شامل دارایی‌های مختلفی است که در زمان نگارش این گزارش، ۱۳ دارایی بخش عمده آن را تشکیل می‌دهند. بیشتر دارایی‌های آن در استیبل کوین پشتیبانی شده با دلار USDC و پس از آن رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) است.
۱۳ دارایی برتر، تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از پورتفولیوی ۱۰۳ میلیون دلاری شرکت را تشکیل می‌دهند. ده‌ها کوین کوچک دیگر، برخی با ارزش دلاری کل کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار، باقی ارزش را تشکیل می‌دهند. ۵ میلیون دلار از دارایی‌های WLFI در آوه اتریوم یو‌اس‌دی کوین (aethUSDC) است که به این معنی است که آنها استیبل کوین USDC را به یک استخر در پلتفرم آوه عرضه می‌کنند.
پورتفوی ارزهای دیجیتال شرکت ورلد لیبرتی فایننشال شامل ۸ ارز دیجیتال غیر استیبل کوین است که خریداری شده‌اند:
طبق گزارش کوین تلگراف، به طور کلی، در میان همه دارایی‌های کریپتویی شرکت ورلد لیبرتی فایننشال در رپد بیت کوین، سی و آوالانچ موفق‌ترین عملکرد را داشته‌اند.
اولین خرید رپد بیت کوین در ۱۸ دسامبر اتفاق افتاد، زمانی که ورلد لیبرتی فایننشال ۱۰۳ رپد بیت کوین را با ۱۰۳ cbBTC مبادله کرد. تقریباً یک ماه بعد، WLFI همه چیز را با اتریوم معامله کرد. این صندوق شروع به جمع‌آوری مجدد رپد بیت کوین کرد، عمدتاً با استفاده از تتر و آن را در اوایل فوریه به کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) فرستاد.
دارایی‌های آوالانچ شرکت WLFI در یک خرید در ۱۵ مارس تکمیل شد، در حالی که در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل حدود ۶ میلیون دلار سی در ۳ خرید جداگانه خریداری کرد. با در نظر گرفتن قیمت متوسط خریدهای توکن WLFI، همراه با قیمت‌های فعلی دارایی‌های آن، این صندوق به طور متوسط ۴ میلیون و۲۸۰ هزار دلار در ضرر است.
قابل توجه است که WLFI همچنین چندین خرید اولیه توکن‌ها را در دسامبر و ژانویه در کوین‌بیس پرایم سپرده‌گذاری کرده است. کیف پول‌های این شرکت به آرامی خرید اتریوم را خیلی قبل از شروع اصلی اقدامات خود در راستای جمع‌آوری اتر آغاز کردند. این شرکت در اواخر نوامبر شروع به خرید مبالغ بزرگی بیش از ۱ میلیون دلار کرد و هر چند روز یکبار تا ۲۱ دسامبر به این کار ادامه داد. سپس در ۱۴ ژانویه تمام اتریوم‌های خریداری شده (از جمله ۳,۷۰۰ اتر سپرده‌گذاری شده در ماه اکتبر) را به کوین‌بیس پرایم منتقل کرد.
بین ۱۹ تا ۲۱ ژانویه، تقریباً ۵۷,۰۰۰ اتریوم خرید و تا ۳ فوریه به خرید آن ادامه داد که بیشتر اتریوم خود را را به کوین‌بیس پرایم منتقل کرد. این در حالی است که به طور تصادفی، اریک ترامپ همزمان در پلتفرم ایکس اقدام به تبلیغ اتریوم می‌کرد.
زمان‌بندی عجیب انتقال توکن‌ها توسط WLFI به یک صرافی ارز دیجیتال و پست اریک ترامپ، سؤالی درباره توانایی خانواده ترامپ برای تأثیرگذاری بر توکن‌هایی که در اختیار دارند، مطرح می‌کند.
در اواخر مارس، گروهی از سناتورهای کمیته بانکداری مجلس سنا نامه‌ای سرگشاده نوشتند و از نهادهای نظارتی خواستند تا تضاد منافع احتمالی در ورلد لیبرتی فایننشال، به ویژه با پروژه استیبل کوین آن، USD1 را در نظر بگیرند. USD1 در اوایل مارس راه‌اندازی شد و در زمان انتشار، در صرافی‌های متمرکز کینسیس مانی (Kinesis Money) و چنج‌ناو (ChangeNOW) معامله می‌شود.
سناتورها نگران بودند که ترامپ در موقعیت منحصر به فردی برای تأثیرگذاری و ارائه مزایا به پروژه استیبل کوین خود قرار دارد، به ویژه با لایحه چارچوب استیبل کوین آینده که در کنگره مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی که بازارها پس از اعلام تعرفه ترامپ در «روز آزادی» سقوط کردند، رئیس جمهور در پلتفرم رسانه اجتماعی راست‌گرای تروث سوشال (Truth Social) نوشت: «این زمان عالی برای خرید است!» که نگرانی‌های بیشتری درباره معاملات داخلی و دستکاری بازار ایجاد کرد.
علی‌رغم این نگرانی‌ها، پیوندهای دولت ترامپ با ارزهای دیجیتال در حال تقویت است. دولت او چندین پرونده اجرایی سطح بالا علیه شرکت‌های ارز دیجیتال را متوقف کرده و متحدانش در کنگره در حال نوشتن قوانین مطلوب برای این صنعت هستند. به نظر می‌رسد شرکت‌های ارز دیجیتال به این پروژه اعتقاد دارند. در ۱۶ آوریل، بازارساز ارزهای دیجیتال دی دبلیو اف لبز (DWF Labs) سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون دلاری در ورلد لیبرتی فایننشال را اعلام کرد و موافقت کرد که نقدینگی برای USD1 فراهم کند.
شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) با وجود جذب سرمایه قابل توجه ۵۵۰ میلیون دلار از فروش توکن، در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال خود با چالش‌های جدی روبرو شده است. با زیان فعلی حدود ۴.۲۸ میلیون دلار در پورتفولیوی ارز دیجیتال، و نگرانی‌های مطرح شده درباره تضاد منافع احتمالی، آینده این پروژه همچنان مبهم است. با این حال، حمایت دولت ترامپ از صنعت ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری‌های جدید مانند ۲۵ میلیون دلار توسط DWF Labs می‌تواند سرنوشت این پروژه را تغییر دهد.
